[26-07-13] 설문·동의서 기능 개편

안녕하세요, 오늘상담입니다.

이번 업데이트에서는 설문·동의서 발송과 작성 흐름이 새롭게 개편되었어요. 여러 양식을 한 번에 전달하고, 작성 상태 확인부터 출력·다운로드까지 더 간편하게 관리할 수 있어요.

주요 업데이트 내용

• 현황판과 고객정보창에서 바로 새 설문·동의서를 시작할 수 있어요.
• 여러 설문·동의서를 하나의 링크로 묶어 한 번에 전달할 수 있어요.
• 고객별 작성 상태와 발송 실패 여부를 더 쉽게 확인할 수 있어요.

업데이트 일시 : 2026-07-13 (월) 이후 순차 적용

자세한 내용은 아래에서 확인해 보세요.

---

📍 1단계 — 새 설문·동의서 시작하기

아래 세 가지 경로에서 새 설문·동의서를 시작할 수 있어요.

경로	진입 방법	화면
현황판	[만들기] 버튼 클릭
고객정보창	[새 내역] 버튼 클릭
고객정보창	[설문·동의서] 탭에서 시작

---

✉️ 2단계 — 작성 방법 선택하기

새 설문·동의서를 시작하면 상황에 맞게 작성 방법을 선택할 수 있어요.

	📨 메시지 발송	✏️ 직접 작성
언제 쓰나요?	고객이 비대면으로 작성하거나, 방문 전 미리 받아야 할 때	고객이 센터에 방문해 있거나, 현장에서 바로 작성이 필요할 때
어떻게 되나요?	고객 휴대폰으로 작성 링크가 전송돼요	오늘상담 안에서 바로 작성하고 저장돼요
가이드 바로가기	👉 설문·동의서 메시지 발송하기	👉설문·동의서 직접 작성하기

---

🔗 메시지 발송 — 여러 양식을 하나의 링크로

설문·동의서를 여러 개 선택해 한 번에 보낼 수 있어요. 이제 링크를 각각 따로 보낼 필요 없이, 고객은 하나의 링크에서 필요한 설문·동의서를 이어서 작성할 수 있습니다.

발송 문구를 미리 설정할 수 있어요

설문·동의서 발송 시 사용할 문자·알림톡 문구를 미리 설정해둘 수 있어요. 자주 사용하는 안내 문구를 저장해두면 발송할 때마다 문구를 다시 입력하는 번거로움을 줄일 수 있어요.

설정 경로 : 환경설정 → 자동발송 관리 → 고객

👉 발송 문구 설정 가이드 바로가기

---

👀 작성 상태 확인하기

발송 후에는 고객정보창 → [설문·동의서] 탭에서 내역별 작성 상태를 확인할 수 있어요.

1. 작성 대기 — 발송됐지만 고객이 아직 작성하지 않은 상태예요.
2. 작성 완료 — 고객이 제출을 완료한 상태예요.
3. 발송 실패 — 문자 또는 알림톡 전송이 실패한 상태예요.

작성 상태와 발송 실패 여부를 고객정보창에서 함께 확인할 수 있어, 별도로 발송 결과를 찾아보는 번거로움을 줄일 수 있어요.

👉 설문·동의서 내역 확인하기 가이드 바로가기

---

🖨️ 출력 · PDF 다운로드 · 삭제

[설문·동의서] 탭의 내역에서 필요한 작업을 바로 처리할 수 있어요.

• 출력하기 — 작성된 설문·동의서를 출력할 수 있어요.
• PDF 다운로드 — 작성된 내용을 PDF 파일로 저장할 수 있어요.
• 삭제하기 — 불필요한 내역을 삭제할 수 있어요.

여러 내역을 선택해 한 번에 처리할 수도 있어요.

---

궁금한 점은 오늘상담 고객센터로 문의해 주세요.

앞으로도 더 편리한 사용 경험을 위해 지속적으로 개선해 나가겠습니다.

감사합니다.