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# 상담일지 기록하기

{% hint style="info" %}
오늘상담에서 상담일지를 기록하는 방법을 알려드릴게요!
{% endhint %}

## ✍️ 등록된 일정을 이용해 상담 기록하기 (🌟추천)

{% hint style="success" %}
등록된 일정을 이용해 상담을 기록하면 일정과 상담일지가 자동으로 연결되어,\
현황판에서 연결된 상담의 존재 여부를 손쉽게 파악할 수 있어요!
{% endhint %}

### 방법 1️⃣ 현황판에서 바로 상담 기록창 열기

![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-b2607c27a43c82ffd9fa0dd9ec1ed3902ac03b77%2Fimage-21a124c6.png?alt=media)

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{% step %}
현황판에 표시된 일정 중 상담을 기록하고 싶은 싶은 일정을 클릭해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
클릭 시, ‘일정 정보창’이 노출됩니다.
{% endstep %}

{% step %}
‘일정 정보창’ 내에 있는 ‘상담 일지 작성’ 버튼을 클릭해주세요.\
클릭 시, 열린 상담 기록창에서 상담을 기록하신 다음, “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
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### 방법 2️⃣ 고객정보창에서 바로 상담 기록창 열기

![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-37113a9be0a68a7adab6b6f5332e73f744ebdbdc%2Fimage-d50f6ee0.png?alt=media)

{% stepper %}
{% step %}
“일정 내역”에 존재하는 내역 중, 상담 기록을 할 내역을 클릭해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
‘상담 일지 작성’ 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
열린 상담 기록창에서 상담을 기록하신 다음, “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## ✍️ 등록된 일정 없이 상담 기록 하기

{% hint style="success" %}
등록된 일정을 없이 상담을 기록할 경우, 일정에 상담이 자동 연결되지 않아요.
{% endhint %}

![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-09d80285ae559d379263fad4052ba375623f2e3d%2Fimage-b2339343.png?alt=media)

{% stepper %}
{% step %}
고객정보창 화면 좌측 상단의 ‘새 내역 - 새 상담’ 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
‘새 상담’ 버튼을 클릭하셨다면, 화면 우측에 ‘새 상담 기록창’이 노출됩니다. 상담 정보를 입력해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
모든 상담 정보가 입력되었다면 “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## ☑️ 메모 템플릿(상담 템플릿) 선택하기

{% hint style="success" %}
상담일지를 작성할 때, 여러 종류의 메모 양식 중 하나를 선택해 작성할 수 있어요.
{% endhint %}

![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-0a898fb32ec7f841500f2f40c1a10ba83bdc6d50%2Fimage-7de8770f.png?alt=media)

{% stepper %}
{% step %}
상담 입력시 화면 우측 상담정보창의 “메모 템플릿” 항목을 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
원하는 템플릿을 고르면, 아래 입력창의 선택한 양식 구조에 맞게 자동 변경됩니다.
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{% step %}
센터에 맞는 템플릿이 없다면 관리자에게 요청해 새로 등록달라고 해주세요!
{% endstep %}
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## 📁 상담일지에 문서 업로드하기

{% hint style="info" %}
상담일지를 작성하면서 바로 관련 문서를 업로드할 수 있어요!

문서내역에 따로 등록할 필요없이, 상담 기록 흐름 안에서 바로 첨부 및 확인이 가능합니다!
{% endhint %}

✅ 아래와 같이 활용할 수 있어요.

<table><thead><tr><th width="161">상담 상황</th><th>첨부할 문서 예시</th></tr></thead><tbody><tr><td>초기상담</td><td>서면 동의서, 접수서</td></tr><tr><td>심리검사 해석</td><td>검사결과 리포트</td></tr><tr><td>외부기관 의뢰</td><td>진료의뢰서, 소견서 스캔본</td></tr><tr><td>뷰티/시술</td><td>사진, 시술 전후 기록지</td></tr></tbody></table>

![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-74907a3b6fc2664d25b6241904f9b6d61fe39010%2Fimage-06e95518.png?alt=media)

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{% step %}
상담일지 하단에 \[문서 업로드]를 통해 상담과 관련 된 문서를 업로드해주세요.
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{% step %}
연결된 문서 목록이 확인됩니다.
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이미지나 PDF일 경우 해당 화면에서 미리보기가 가능합니다.
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