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# 상담일지 기록하기
{% hint style="info" %}
오늘상담에서 상담일지를 기록하는 방법을 알려드릴게요!
{% endhint %}
## ✍️ 등록된 일정을 이용해 상담 기록하기 (🌟추천)
{% hint style="success" %}
등록된 일정을 이용해 상담을 기록하면 일정과 상담일지가 자동으로 연결되어,\
현황판에서 연결된 상담의 존재 여부를 손쉽게 파악할 수 있어요!
{% endhint %}
### 방법 1️⃣ 현황판에서 바로 상담 기록창 열기
{% stepper %}
{% step %}
현황판에 표시된 일정 중 상담을 기록하고 싶은 싶은 일정을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% step %}
클릭 시, ‘일정 정보창’이 노출됩니다.
{% endstep %}
{% step %}
‘일정 정보창’ 내에 있는 ‘상담 일지 작성’ 버튼을 클릭해주세요.\
클릭 시, 열린 상담 기록창에서 상담을 기록하신 다음, “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}
### 방법 2️⃣ 고객정보창에서 바로 상담 기록창 열기
{% stepper %}
{% step %}
“일정 내역”에 존재하는 내역 중, 상담 기록을 할 내역을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% step %}
‘상담 일지 작성’ 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% step %}
열린 상담 기록창에서 상담을 기록하신 다음, “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## ✍️ 등록된 일정 없이 상담 기록 하기
{% hint style="success" %}
등록된 일정을 없이 상담을 기록할 경우, 일정에 상담이 자동 연결되지 않아요.
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{% stepper %}
{% step %}
고객정보창 화면 좌측 상단의 ‘새 내역 - 새 상담’ 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% step %}
‘새 상담’ 버튼을 클릭하셨다면, 화면 우측에 ‘새 상담 기록창’이 노출됩니다. 상담 정보를 입력해주세요.
{% endstep %}
{% step %}
모든 상담 정보가 입력되었다면 “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}
## ☑️ 메모 템플릿(상담 템플릿) 선택하기
{% hint style="success" %}
상담일지를 작성할 때, 여러 종류의 메모 양식 중 하나를 선택해 작성할 수 있어요.
{% endhint %}
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{% step %}
상담 입력시 화면 우측 상담정보창의 “메모 템플릿” 항목을 선택해주세요.
{% endstep %}
{% step %}
원하는 템플릿을 고르면, 아래 입력창의 선택한 양식 구조에 맞게 자동 변경됩니다.
{% endstep %}
{% step %}
센터에 맞는 템플릿이 없다면 관리자에게 요청해 새로 등록달라고 해주세요!
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{% endstepper %}
## 📁 상담일지에 문서 업로드하기
{% hint style="info" %}
상담일지를 작성하면서 바로 관련 문서를 업로드할 수 있어요!
문서내역에 따로 등록할 필요없이, 상담 기록 흐름 안에서 바로 첨부 및 확인이 가능합니다!
{% endhint %}
✅ 아래와 같이 활용할 수 있어요.
| 상담 상황 | 첨부할 문서 예시 |
|---|
| 초기상담 | 서면 동의서, 접수서 |
| 심리검사 해석 | 검사결과 리포트 |
| 외부기관 의뢰 | 진료의뢰서, 소견서 스캔본 |
| 뷰티/시술 | 사진, 시술 전후 기록지 |
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{% step %}
상담일지 하단에 \[문서 업로드]를 통해 상담과 관련 된 문서를 업로드해주세요.
{% endstep %}
{% step %}
연결된 문서 목록이 확인됩니다.
{% endstep %}
{% step %}
이미지나 PDF일 경우 해당 화면에서 미리보기가 가능합니다.
{% endstep %}
{% endstepper %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://sangdamtoday.gitbook.io/intro/pcmanual/counseling-notes/write-note.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.