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# 작업 관리하기

{% hint style="info" %}
우리 센터에 최적화된 세팅을 할 수 있는 설정들을 알려드릴게요!
{% endhint %}

## 🌐 공통

### 1️⃣ 시간 입력 형식 설정

![](/files/zt5by3fSsLmrmhA7wLuN)

* 시간 입력 시, 12시간 형식/24시간 형식 중 선택할 수 있어요. 작성하기 편한 입력 형식을 선택해주세요.

### 2️⃣ 현황판 현재 시간 표시 설정

![](/files/O01TF8mGhtOaWTHsCxLd)

* 옵션 활성화 시, 현황판에서 현재 시간에 빨간색 줄이 노출돼요.

### 3️⃣ 고객정보창 열림 방식 설정

![](/files/lJKJJFBT9yuklqSWMNfh)

* 고객정보창을 어떤 형식으로 열어볼지 선택해주세요. 팝업형으로 설정 시, 고객정보창이 새창으로 열려요.

***

## 👤 고객

### 1️⃣ 고객 추가 정보 설정

![](/files/2wbMRxni4UCh2sb2UCPl)

* 고객정보를 관리할 때 필요한 정보들만 선택해서 사용하세요!
* 고객명, 고객코드, 성별, 생년월일, 담당자, 휴대폰와 같은 기본정보는 노출 여부를 설정할 수 없어요.
* 추가된 정보들은 우측에서 드래그앤 드롭으로 노출 순서를 변경할 수 있어요.

### 2️⃣ 고객코드 자동 부여

![](/files/BoLVeR8CUFJrtYqq4FNR)

* 센터 내 식별을 위해 사용되는 고유한 번호(코드)입니다.
* 고객코드 자동부여 여부를 선택해주세요. 활성화 시, 고객 등록할 때 고객코드가 설정된 자동 부여 규칙으로 자동부여 됩니다.
* 자동 부여된 고객 코드도 변경할 수 있습니다.

### 3️⃣ 고객 연락처 구분

![](/files/nuo8hay82yvyTlXLEzzf)

* 고객 연락처를 등록할 때 사용될 구분을 등록/수정할 수 있어요. 연락처 구분을 통해 이 연락처가 어떤 연락처인지 명확하게 확인해보세요!

### 4️⃣ 고객 등급/고객 구분/방문 경로

![](/files/CedNYf0mnqizCC74oZtG)

* 고객 등급 : VIP/일반/신규/잠재/black 등 우선관리 대상을 구분할 수 있어요
* 고객 구분 : 개인/기관/EAP 등 성격/계약 형태로 구분할 수 있어요
* 방문 경로 : 지인소개/SNS/블로그/기관추천 등 홍보 효과를 측정할 수 있어요
* 각 옵션은 우리 센터에 맞게 자유롭게 항목을 추가하거나 수정할 수 있어요! 센터 운영에 맞게 항목을 설정하면, 고객 관리와 분석이 훨씬 쉬워져요!

### 5️⃣ 고객 연결 구분

![](/files/BncZXjX2Y7yIvvQEDIeU)

* 고객 간의 관계를 기록할 때 사용될 연결 구분을 등록/수정할 수 있어요
* 부모님 고객 정보에서 자녀를 연결하거나 형제자매, 보호자, 의뢰 기관 담당자 등 여러 명의 고객이 서로 연결된 경우에 활용할 수 있어요.
* 연결된 고객 정보는 고객정보창에서 바로 확인할 수 있고, 연결된 고객 이름을 클릭하면 해당 고객 정보로 빠르게 이동할 수 있어요!
* 고객 관계가 많은 센터에서는내담자 가족 상황이나 연계 기관 내역을 한눈에 파악할 수 있어 상담 기록 관리나 일정 등록 시 유용하게 사용할 수 있어요.

### 6️⃣ 고객 메모

![](/files/jOgmeL9PqVxn1shPMw4a)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 고객정보 등록 시 사용할 메모를 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

* 메모 종류는 자유롭게 추가하거나 수정할 수 있어요! 단일 줄 입력 짧은 메모와 여러 줄 입력이 가능한 자유기입형 긴 메모로 만들 수 있어요.

***

## 🗓️ 일정

### 1️⃣ 기본 일정 간격

![](/files/fw9VJdUvSX9maciPpUAL)

* 일정을 등록할 때 기본적으로 설정될 소요시간을 지정할 수 있어요.
* 일정에 항목을 추가한 경우 해당 항목에 설정된 소요시간이 자동으로 반영돼요.

### 2️⃣ 현황판 일정 추가 방법

![](/files/LcunddHHDV5kWUF2uuYN)

* 현황판에서 일정을 추가할 때 원하는 시간을 한 번만 클릭해도 일정 등록창이 노출되게 할지, 더블클릭해야 일정 등록창이 노출되게 할지 설정할 수 있어요.

### 3️⃣ 중복 일정 알림

![](/files/g0QZWoVPvYaUyZ1VLo2s)

* 동일한 일시와 담당자로 이미 일정이 등록되어 있는 경우, 일정 등록 시 중복 여부를 알려주는 알림을 표시할 수 있어요. 실수로 같은 시간에 일정을 중복 등록하지 않도록 도와주는 기능이에요.
* \[보여주기]로 설정한 경우, 중복 일정 등록시 아래의 경고 알림이 나타나요.

![](/files/mIeojh9R2bPzTAR4uZeW)

* 중복 일정이 자주 발생하거나, 예약 충돌을 방지하고 싶은 센터에서 \[보여주기] 설정을 권장드려요.

### 4️⃣ 일정 종료

![](/files/7VTyiyZjwkgubxONNckv)

* 일정 종료시간 설정 시 시간 형태로 종료시간을 설정할지 소요 시간 형태로 설정할지 설정할 수 있어요.
* 일정 종료 기본 옵션을 설정해놓았어도, 일정 등록시 해당 버튼을 클릭하여 변경할 수 있어요!

![](/files/4hdvDZ1ySCMZf0kcuE5y)

### 5️⃣ 일정 상태 설정

![](/files/56UWiPATGhH3V5LMjdRE)

* 현황판에 표시되는 일정상태의 색상을 지정할 수 있어요. 표시된 영역을 클릭해 색상을 변경해보세요.

![](/files/op4l5czosB6LBQQPKvy0)

* 기본 일정 외에도 최대 다섯개까지 사용자 지정 일정상태를 만들 수가 있어요. 원하는 이름으로 변경 뒤 \[사용]으로 활성화해주면, 일정등록시 상태에 노출됩니다.

![](/files/0pxnIGIPNgepGDY8WCal)

* 일정상태 노출 순서를 변경하고 싶다면 해당 부분에서 드래그앤드롭으로 조정할 수 있어요.

### 6️⃣ 고객 일정 메모

![](/files/sZ9hwAGuydDpwUPi4XAF)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 고객 일정 정보 등록 시 사용할 메모를 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 7️⃣ 기타 일정 메모

![](/files/ipTYmMWGOIvSIvLse5HS)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 기타 일정 정보 등록 시 사용할 메모를 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### 8️⃣ 네이버 예약 연동

![](/files/iflZplyGFsxjGNbwKDrv)

* 네이버예약 연동된 경우, 메뉴 선택 내용이 확인 될 메모 종류를 선택할 수 있게 활성화가 돼요.
* 메모 종류는 \[고객 일정 메모] 중 사용 노출 된 메모 중 선택 가능합니다.

***

## 🎙️ 상담

![](/files/NE6wgv3JG4liy5Dwf1dG)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 상담일지 기록 시 사용할 메모를 선택해주세요. 센터의 상담일지 작성 양식과 동일하게 세팅하시는걸 추천드려요!
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}

{% step %}
\[템플릿 추가하기] 버튼을 클릭해, 상담일지 양식을 여러 개 등록할 수 있어요.

* “일반 상담용”, “기관 의뢰용”, “청소년 대상 상담용” 등 상담 목적이나 대상에 따라 다른 양식을 만들 수 있습니다.
  {% endstep %}

{% step %}
더보기 버튼을 클릭하여, 템플릿의 이름을 변경하거나 삭제할 수 있어요.

![](/files/zOgRlYcpZdsBXaGxhG3a)

* 작성 된 상담일지가 있는 템플릿의 경우 삭제는 불가능합니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

***

## 💰 수납

### 1️⃣ 기본 결제 수단

![](/files/2KLcv76uFL0BlCkU4Qru)

* 기본 결제 수단으로 설정된 결제 수단은 수납창 접근 시 기본적으로 선택되어 있습니다. 가장 많이 결제하는 수단으로 기본 결제 수단을 연동해보세요!

![](/files/MnZN3XPKvLrzL89X3Qcp)

### 2️⃣ 신규 고객 매출 기준

![](/files/gpcpXlWEEEWhW74YUQTB)

* 통계에서 신규 고객 기준을 설정할 수 있어요.
* 최초 수납 건만
* 최초 수납된 건에 대해서만 신규 고객 매출로 집계해요.
* 최초 수납 건이 포함된 달의 모든 수납 건
* 최초 수납이 발생한 날짜가 포함된 달의 모든 수납에 대해 신규 고객 매출로 집계해요.

### 3️⃣ 수납 메모

![](/files/jKgf7uIK5CY0MxUOkKEe)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 수납 기록 시 사용할 메모를 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## 📝 기록

![](/files/yLiRGunjun0UKU8pRIDr)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 기록 내역 등록 시 사용할 메모를 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

* 기록 메모는 \[고객정보창] - \[새 내역] - \[새 기록] 이나 \[기록내역] 에서 \[새 기록] 버튼을 눌러 작성할 수 있어요.

![](/files/4Ok4STiCfcxTohCNhRzc)

***

## 📞 통화

![](/files/tRLNKS5VDKS49UQVVuyM)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 통화 내역 등록 시 사용할 메모를 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

* 통화 메모는 \[고객정보창] - \[새 내역] - \[새 통화] 이나 \[통화내역] 에서 \[새 통화] 버튼을 눌러 작성할 수 있어요.

![](/files/VMhrhD636D5fLyMqLKXb)

* CTI가 연결되어 있는 경우, 통화 연결시 통화창에서 메모입력창이 자동으로 활성화됩니다.

![](/files/onE1z7AOhi8J2n8JGqyS)

***

## 👀 조회

### 1️⃣ 급여 세금 정보

![](/files/Wnmzux5aM7CMf28oRcBj)

* 급여 세금 정보를 활성화할 경우, 멤버의 급여 조회 시 세금 적용(3.3%)된 금액까지 조회할 수 있어요.

### 2️⃣ 고객목록 표

![](/files/J1hTVNGA46DP4BN8PDq4)

* 조회 - 고객 목록 페이지에서 표에 표시할 열의 종류를 선택할 수 있어요.
* 조회하고자 하는 열의 종류만 활성화 해주세요.

### 3️⃣ 지출항목 목록/사용카드 목록

![](/files/mvxwLrkqPmAUpO4sq3nv)

* 지출내역을 등록할 때 사용할 항목과 카드 지출 시 어떤 카드에서 사용했는지 카드 목록을 미리 등록할 수 있어요.

### 4️⃣ 지출 메모

![](/files/ckHuWvhYQ14oP4dfBsQd)

{% stepper %}
{% step %}
추가된 메모 종류 중 지출 내역 등록 시 사용할 메모를 선택해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
선택된 메모의 종류가 노출돼요. 드래그 앤 드롭으로 메모의 순서를 변경해보세요.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## ✅ 특이사항

![](/files/atPANHcvQyNpuqkqtqJN)

* 상담·일정·수납을 등록할 때, 해당 내역에 특별히 구분하거나 참고해야 할 사안이 있다면 ‘특이사항’을 함께 기록할 수 있습니다. 단순 텍스트 메모가 아닌 분류 기준으로 조회-상세검색 등에서 활용할 수 있어요.
* 예를 들어, EAP 대상자 인지, 바우처 이용 여부 , 기업 연계 프로그램 인지 한눈에 파악할 수 있어요.
* 수납에 특이사항을 기록한 경우, \[통계] - \[특이사항 통계]에서 별도로 확인할 수 있어요.


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