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# 상담일지 기록하기

{% hint style="info" %}
오늘상담에서 상담일지를 기록하는 방법을 알려드릴게요!
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## ✍️ 등록된 일정을 이용해 상담 기록하기 (🌟추천)

{% hint style="success" %}
등록된 일정을 이용해 상담을 기록하면 일정과 상담일지가 자동으로 연결되어,

현황판에서 연결된 상담의 존재 여부를 손쉽게 파악할 수 있어요!
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### 방법 1️⃣ 현황판에서 바로 상담 기록창 열기

![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-f0c03c14cf7d803a00d9e9627e5354bf806a43f1%2Fimage-12acf6b0.png?alt=media)

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현황판에 표시된 일정 중 상담을 기록하고 싶은 싶은 일정을 클릭해주세요.
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{% step %}
클릭 시, ‘일정 세부 정보창’이 노출됩니다. ‘일정 정보창’ 내에 있는 ‘새 상담’ 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
클릭 시, 열린 상담 기록창에서 상담을 기록하신 다음, “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}
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### 방법 2️⃣ 고객정보창에서 바로 상담 기록창 열기

![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-8e291912c64b1e1d495be0f96231b064851240e7%2Fimage-b4dab702.png?alt=media)

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“일정 내역”에 존재하는 내역 중, 상담 기록을 할 내역에서 더보기 버튼을 눌러주세요.
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{% step %}
‘새 상담 등록하기’ 버튼을 클릭해 열린 상담기록창에서 상담을 기록한 뒤 저장해주세요.
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## ✍️ 등록된 일정 없이 상담 기록 하기

{% hint style="warning" %}
등록된 일정을 없이 상담을 기록할 경우, 일정에 상담이 자동 연결되지 않아요.
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![](https://1126388597-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FnZKvEKDHTofUQwinAUmb%2Fuploads%2Fgit-blob-fdc1613dd1669f2f03da8f9dc169e3a2c02e4edf%2Fimage-303e5a3e.png?alt=media)

{% stepper %}
{% step %}
고객정보창 우측 하단의 만들기 버튼을 클릭해주세요.
{% endstep %}

{% step %}
‘새 상담’ 버튼을 클릭하셨다면, 화면 우측에 ‘새 상담 기록창’이 노출됩니다.

상담 정보를 입력해신 뒤, 저장하기를 해주세요.
{% endstep %}
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